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    Salesforce CRM
    Health Check im Vertrieb

    Mit digitalen Systemen ist es wie mit der Gesundheit: Regelmäßige Check-ups sind wichtig. Mit dem Health Check Salesforce CRM schöpfen Sie das Potenzial der Salesforce Sales Cloud optimal aus.

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Ihr Salesforce CRM auf dem Prüfstand

ENTDECKEN SIE UNGENUTZTE POTENZIALE
IHRER SALESFORCE SALES CLOUD

Mit dem Salesforce CRM ist es manchmal wie mit Excel: Viele Unternehmen nutzen nur 20 Prozent der Funktionen, die mit der Sales Cloud möglich sind.

Warum ist das so? Einmal eingeführt, sind viele froh, dass die digitale Datenbasis nun vorhanden ist und scheuen sich davor, die verbleibenden 80 Prozent zu erforschen. Oft aber liegen genau in diesen verbleibenden 80 Prozent die Möglichkeiten, die über die reine digitale Datenverwaltung hinausgehen. Gemeinsam mit Ihnen begeben wir uns auf eine Entdeckungsreise: auf Basis einer individuellen Analyse des aktuellen Systems, schauen wir uns ungenutzte Potenziale Ihrer Salesforce Sales Cloud, decken technische Optimierungsmöglichkeiten auf und leiten Handlungsempfehlungen ab.


Gründe für den Health Check

Entdeckung ungenutzter Funktionspotenziale der Salesforce Sales Cloud

Anwendung von Best Practices bei der Nutzung der Salesforce Sales Cloud

Aufdeckung unvollständiger oder nicht ideal strukturierter Konfigurationen und Entwicklungen

Identifizierung von Abweichungen in der Standard-Wartbarkeit

Suche nach Ideen und Möglichkeiten zur Verbesserung der Geschäftsresultate

Unterstützung bei der Bewertung neuer Funktionen


  • Das beinhaltet der Salesforce CRM Health Check

    Identifizieren von Analyseschwerpunkten aus kaufmännischer und entwicklungstechnischer Sicht mit Einteilung in Risikoklassen
    Erarbeiten eines Reports mit Diagnose-Informationen rund um die aktuelle Architektur, Aufbau, Code, Konfiguration sowie Anwendungskonfigurationseinstellungen
    Aufsetzen einer Score Card, die den Gesundheitszustand jeder Komponente inklusive Risikobewertung beurteilt
    Erstellen einer Prioritätenliste mit potenzieller Ableitung von Handlungsempfehlungen
    Berechnen anfallender Kosten sowie Lizenzberatung
    Planen weiterer Prozessschritte


Unsere Leistungen im Überblick

Vorbereitung Workshop

Durchführung Workshop

Dokumentation und Nachbereitung

Wir starten mit einem gemeinsamen Kick-Off Call. Darin besprechen wir das Vorgehen zum Health Check und Sie stellen uns Ihre aktuelle Instanz vor. Wir erhalten von Ihnen einen Admin-Zugang zu Ihrer Instanz und führen zunächst unseren technischen Health Check durch. Anschließend fassen wir die Ergebnisse in einem Bericht zusammen.

Der Workshop umfasst zwei Tage, findet wahlweise remote oder bei Ihnen vor Ort statt. Er beinhaltet die Vorstellung der technischen Verfassung Ihrer Instanz, die Analyse des fachlichen Ist-Zustandes sowie einen aktiven Workshop-Slot zur Entdeckung weiterer Funktionen und Potenziale in Ihrer Instanz und zum Austausch von Best Practices.

Sie erhalten von uns einen ausführlichen Bericht zum technischen und fachlichen Zustand Ihrer Instanz und Empfehlungen, wie Sie die Potenziale Ihrer Salesforce-Umgebung weiter ausschöpfen können.

 


Ihre Vorteile

Technologiezufriedenheit

Technologische Potenziale heben

Der Health Check trägt zur Beseitigung des technischen Leidensdrucks bei, der meist durch suboptimal strukturierte Konfigurationen, Entwicklungsarbeiten und fehlende Kenntnis über die Funktionen entstanden ist.

Profitabilität

Besser werden, effizienter arbeiten

Dank der Entdeckung und Nutzung neuer Funktionalitäten steigern Sie die Profitabilität Ihres Tuns!

Prozesstreue

Von Bewährtem profitieren

Durch die Orientierung an der Best-Practice-Nutzung der Salesforce Sales Cloud erhöhen Sie die Prozesstreue Ihres Vorgehens im digitalen Vertrieb. 

Verwendungsfreundlichkeit

Motivation der Beschäftigten fördern

Neue Funktionen und die damit verbundenen Möglichkeiten bei der täglichen Arbeit mit dem Salesforce CRM sorgen für eine gesteigerte User Adoption und Zufriedenheit Ihrer Anwender*innen mit der Salesforce-Instanz.

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